Dans un petit village des Corbieres, un grand-pere raconte a son petit-fils cinq contes de son repertoire. Le premier suit trois jeunes gens partis a Paris pour apprendre le francais. « Le Maire de Quillan » raconte comment un cochon est devenu maire du village. « Le Moine change en ane » est une histoire a quatre personnages ou l’ane et le moine n’en font finalement qu’un. « L’Ane qui a bu la lune » est une histoire facetieuse qui brode sur le quiproquos. Enfin le dernier est un conte en formation. Une realisatrice a suivre a qui l’on doit « Il etait une fois la tele ».



